一、项目基本信息

（一）项目名称：某集团股份有限公司尽职调查项目

（二）项目负责团队：远筑房地产律师团

二、项目简介

某升有限公司（下称“某升公司”）拟收购某创新资本投资有限公司持有的某集团股份有限公司（以下简称“恒某公司”或“目标公司”）18.64%的股份。受XX升公司委托，本所就目标公司历史沿革相关情况、经营现状等进行法律调查，并出具法律尽职调查报告（下称“本尽调报告”）。

目标公司成立于2009年，注册资本13500万元，位于深圳市龙岗区，是一家“新三板”挂牌公司。经营范围主要为纺织品、床上用品、布艺装饰用品的设计开发、生产经营(生产场地执照另行办理)、购销及服务;酒店设备用品、电器、工艺品、装置品、香氛系列产品的设计开发、购销和服务;酒店用品方案设计策划和咨询。

目标公司有9个自然人股东，6个法人股东。目标公司第一大股东为自然人股东陈某，持股39.801%。

本尽调报告对目标公司的内部组成部门、主要供应商、主要销售客户、资产与负债及具体内容、关联方与关联交易、重大合同、重大诉讼、行政处罚等情况进行调查与整理，并提出相应律师建议。

三、项目亮点

（一）对项目公司股权分布及实际持有进行穿透查证

目标公司股权较为分散，且存在交叉代持情形，穿透查证，对于后面的收购路径非常重要。

（二）对目标公司的知识产权资产进行细致调查

目标公司涉及的知识产权资产众多，有实用新型专利、外观设计专利、商标权、著作权等，本尽调报告对这些各种类型的知识产权进行了细致梳理。

（三）对目标公司给员工缴纳住房公积金的情况进行细致梳理，并给予风险提示

本项目调查过程中发现目标公司给员工缴纳住房公积的情况存在一定问题，给予了充分的风险提示。

（四）对项目公司涉诉情况进行全面梳理，并给予风险提示

经过全面、细致调查，项目公司涉及诉讼情况较多，本尽调报告给予了充分的风险提示。并且，项目公司实际控制人与法定代表人的涉诉情况也在调查之列。

（五）持续分步收购的一致行动人协议对于整个收购的落地产生了积极的效果。